Elokuvat: Nisse Rainne

Tarinassa seurataan ylipäällikkö Mannerheimia ja päämajoitusmestari Airoa puolustusvoimien Mikkelin päämajassa jatkosodan ratkaisun hetkinä kesällä 1944. Karjalan kannaksen suurhyökkäyksen ollessa lähellä Airo antaa hyökkäyskäskyn ylipäälliköltä kysy...

Pikkukaupungin puutalokorttelissa elävä Pietari on menettänyt äitinsä. Pietarin isä torikauppias Jormalainen esittelee pojalle äitipuoli Katariinan, joka järjestää pihapiirin elämän uuteen uskoon....