电影: Robert Rietti

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　　克拉拉26岁了，大脑智力却只有10岁儿童的程度。因为她小时候被马踢伤，痊愈后留下了心无法弥补的后遗症。克拉拉和母亲玛格丽塔一起生活。总是有许多青年人无休无止地追求克拉拉，玛格丽塔带女儿远离家乡，来到意大利的佛罗伦萨。当地的青年法伯里奇奥，智商不高，但出身显贵，与克拉拉坠入爱河，向玛格丽塔提出与之结婚的要求，玛格丽塔百般阻挠也无济于事。玛格丽塔说明女儿的实情，男方家长通情达理，仍把克拉拉视为儿媳。玛格丽塔百般无奈，答应婚约，两个年轻人结成伴侣。...

傅满洲，是一个阴险狡诈的中国人，在唐人街建立了一个随时准备颠覆西方世界的黑暗帝国，他瘦高、秃头，倒竖着长眉，面目阴险狰狞，走路没有声音，举手投足都暗示着阴谋与危险，洛莫尔这样描述他:“你可以想象一个人，瘦高，耸肩，像猫一样地不声不响，行踪诡秘，长着莎士比亚式的眉毛，撒旦的面孔，秃脑壳，细长眼，闪着绿光。他集所有东方人的阴谋诡计于一身，并且将它们运用发挥得炉火纯青，他可以调动一个富有的政府可以调动的一切资源，而又做得神不知鬼不觉。想象这样一个邪恶的家伙，你的头脑里就会出现傅满洲博土的形象......

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话说福尔摩斯因为英国首相绑架案来到维也纳，正赶上新寡的艾琳复出舞台上演《蝙蝠》，二人重逢共同犯险，在心理分析学家弗洛伊德的帮助下不仅破了案，还阻止了剧场中对佛朗茨皇帝的行刺，延缓了一战爆发。艾琳对福尔摩斯心结百绕，弗洛伊德用精神分析方法探得福尔摩斯在潜意识里也爱着艾琳，略施小计撮合了他们。...

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失业的捷克语作家尼古拉斯·惠斯勒（Nicholas Whistler）认为自己找到了一份去布拉格从事工业间谍活动的工作。事实上，他现在受雇于英国情报部门。他漂亮的司机西蒙诺娃同志抵达铁幕后，她自己就是一名捷克特工。同样地，她立刻被007无意中的替代者所吸引。...

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