Film: Clarence Nash

Paperino è costretto a spianare il terreno in cui sorge il tronco di Cip e Ciop, per permettere la costruzione di un'autostrada....

Paperino è un ornitologo a caccia di un uovo di condor delle Ande. Riesce a trovarne uno, ma l'arrivo della madre lo costringe a nascondersi in un guscio rotto e poi a fingersi il suo piccolo appena nato. Presto Paperino viene vezzeggiato dalla mamma...

Nel suo laboratorio, Topolino prepara una pozione che dà coraggio seguendo un'antica formula, e decide di testarla su una mosca intrappolata in una ragnatela. Sotto l'effetto della pozione, la mosca si libera e prende il sopravvento sul ragno avvolge...

Minnie fa un maglione per Pluto. Quando glielo mette, Pluto fa il possibile per toglierselo, restringendolo alla taglia perfetta per Figaro....

Topolino e Pluto tentano la caccia all'alce....

...

...

Paperino sta innaffiando le sue angurie (una delle quali ha vinto il 1º premio alla fiera di Pomona). Mentre litiga con la pompa dell'acqua, però, allaga la tana di un citello, il quale esce e si accorge del florido orto di Paperino. Così mangia tutt...

Figaro il gatto è al centro dell'attenzione dopo che Minni gli ha fatto un bagno (completo di nastro e profumo), e poi incontra un gruppo di vivaci gatti di strada. Spaventato, Figaro ha la meglio quando, tremando, fa cadere una torre di bidoni della...

Il maestro Topolinskij (alias Topolino) dirige un'orchestra radiofonica eseguendo l'overture della "Cavalleria Leggera" di Franz von Suppé. Lo sponsor Sylvester Maccheroni (ovvero Pietro Gambadilegno, chiamato in originale "Macaroni") ne ordina una n...

Paperino dispone, nel giardino di casa sua, un villaggio in miniatura e si diverte con il suo piccolo convoglio a girare in loco. Un albero, però, ostruisce il passaggio ed il papero decide di volerlo rimuovere poiché "fuori misura" rispetto ai model...

Paperino è un agricoltore e sta coltivando il suo meleto, quando si accorge che le sue mele sono state tutte rosicchiate da Cip e Ciop, i quali le raccolgono e le stipano nell'albero dove abitano. Dapprima Paperino tenta di recuperarle, ma Cip e Ciop...

Paperino si sta godendo una piacevole giornata nella sua amaca sorseggiando limonata e ascoltando la radio. Presto inizia il programma radiofonico dello zio Smiley. Smiley è descritto come un "filosofo musicale" e usa le canzoni per mantenere un atte...

In una fattoria arriva il mattino e il gallo dà la sveglia a tutti gli animali. I cuccioli iniziano la loro poppata mattutina, ma uno dei maialini non riesce a farsi spazio tra i fratelli. Così prova a rimediare il latte da una mucca, ma viene caccia...

Paperino si reca a casa della fidanzata Paperina, offrendosi di aprirle la finestra. Non riuscendoci (in realtà è solo perché non l'ha sbloccata), Paperino s'infuria talmente tanto da distruggere qualsiasi cosa trovi nella stanza. Allora Paperina gli...

...

...

Pluto insegue un gattino che, coperto di fango, entra in casa e si rifugia tra le braccia di Topolino. Quest'ultimo, furioso con il suo cane, lo avverte che nel suo giorno del giudizio dovrà rispondere di tutti i gatti che ha inseguito. Mentre Topoli...

...

...