סרטים: Clarence Nash

מיקי ופלוטו בוחרים עץ לחג המולד ולוקחים אותו הביתה, לגמרי לא מודעים לכך שצ'יפ ודייל כבר גרים בו....

מיקי, דונלד וגופי בונים סירה, אך הם מגלים שזה קשה מכפי שציפו....

מיקי קרא את אליס בארץ הפלאות ונרדם. הוא מוצא את עצמו בצד השני של המראה, שם הרהיטים קמים לחיים....

...

למלך מידאס יש חלום: שכל מה שהוא יגע בו בידיים יהפוך מיד לזהב אך כשמכשף מסתורי גורם לזה לקרות המלך מבין שכסף וכוח זה לא הכל בחיים......

דונלד מגיע לארץ מוזרה מאוד: ארץ המתמטיקסם ובעזרתו של קריין מסתורי הוא לומד הכל על תולדות המתמטיקה וכיצד היא עוזרת לנו בחיים....

...

מיקי, דונלד וגופי מנקים שעון גדול. בין הסיבוכים: מיקי נלחם בחסידה ישנה שלא רוצה לעזוב, דונלד מסתבך בקפיץ המרכזי, וגופי נמצא בתוך הפעמון כשהשעון מצלצל בשעה ארבע....

דונלד מאזין לתוכנית בישול ברדיו תוך כדי ערבוב של חבילת וופלים. אבל הוא מוסח ומשתמש בדבק במקום באבקת אפייה....

...

...

ארבעה רוחות רפאים משועממות בבית רדוף רוחות שהפחידו את כולם, מתקשרות לציידי ​​הרפאים מיקי, דונלד וגופי בתקווה שיהיה להם קצת כיף להפחיד אותם....

...

מיקי מציג את כישורי ההחלקה על הקרח שלו בפני מיני; גופי מנסה לדוג בקרח באופן לא שגרתי; דונלד קושר מחליקיים לפלוטו וצוחק מהניסיונות שלו להחליק. דונלד נקשר לעפיפון ועומד להיסחף מעל מפל כשמיקי מבצע חילוץ הרואי....

...

מיקי ולהקתו נחושים לנגן את המוזיקה שלהם למרות התערבותו של דונלד דאק וסערה עוצמתית....

דונלד דאק מפריע ללא הרף למיקי לעשות קסמים, אבל מיקי מביס אותו בכל סיבוב....

דונלד הולך לדייט ראשון עם דייזי. עם זאת, גם האחיינים שלו מצטרפים במפתיע....

דונלד דאק נוהג מהר מדי ומפוצץ צמיג. כמובן שעם הליצן הזה, החלפת גלגל זו לא פעולה פשוטה....

פרחים ועצים רוקדים לצלילי המוזיקה. זה היה הסרט הראשון שיצא לאור מסחרית שהופק בתהליך טכניקולור בשלושה רצועות מלאות לאחר מספר שנים של סרטי טכניקולור דו-צבעוניים....